看点：蒙冤的青年人偶然开始一段跌宕起伏、惊险连连的盲流生活。爱情、友情和恩情相交织，在茫茫的大西北一一上演。蒙冤入狱的复员转业军人史岱年在从江苏押往青海的路上，跳下火车，开始了大西北的盲流生活。途中......

经过劳动改造，犯人李慧泉（姜文 饰）刑满释放，他回到了从小生长的胡同。老街坊邻居罗大妈很照顾这个父母亡故、孤苦伶仃的小伙子。当年，哥们叉子因为女友爱上了别人，气愤不过，拉着讲义气的李慧泉，教训了那个男人，结果无意中弄出了人命，二人双双入狱。如今，叉子的家人对他们依旧抱有成见，只有叉子的弟弟觉得李慧泉是条汉子。 李慧泉在民警小刘（刘斌 饰）的帮助下，后来选择了练摊谋生，期间遇到了三教九流令他尝遍人间...

足球场传出阵阵欢呼声，场外，流浪儿大志费力打听是谁进了球，得知是偶像林天海时，兴奋不已。比赛结束，球星林天海被围住签名，大志也忙跑去，却被自行车撞倒，他眼前一黑，昏倒在地。醒来的大志和一群白血病小病友看电视，大志不愿别人知道自己是流浪儿，指着电视中踢球的林天海说是爸爸。不相信自己有病的大志尾随刘梅见到了林天海后请求他假冒一次爸爸，林认为可笑拒绝了。刘梅说大志是白血病，生命已危险，林天海答应假做大志...